| Критерий | Описание |
| Цель | Получение дохода от роста стоимости или дивидендов |
| Объекты | Ценные бумаги, деривативы, паи инвестиционных фондов |
| Уровень контроля | Отсутствие влияния на управление компанией |
| Срок | Краткосрочные и среднесрочные вложения |
- Акции - долевые ценные бумаги компаний
- Облигации - долговые инструменты с фиксированным доходом
- Векселя - долговые обязательства
- Инвестиционные паи - доли в ПИФах
- Производные инструменты - фьючерсы, опционы
| Параметр | Портфельные | Прямые |
| Доля в капитале | Менее 10% | Более 10% |
| Срок вложений | Кратко- и среднесрочные | Долгосрочные |
| Участие в управлении | Нет | Да |
| Ликвидность | Высокая | Низкая |
- Диверсификация рисков
- Высокая ликвидность активов
- Гибкость в управлении портфелем
- Доступность для частных инвесторов
- Возможность быстрого выхода из инвестиций
- Рыночный риск (колебания цен)
- Кредитный риск (дефолт эмитента)
- Инфляционный риск
- Валютный риск (для иностранных активов)
- Ликвидности (трудности с продажей)
| Тип портфеля | Состав | Доходность/риск |
| Консервативный | Облигации, депозиты | Низкая/низкий |
| Умеренный | Смесь акций и облигаций | Средняя/средний |
| Агрессивный | Акции, деривативы | Высокая/высокий |
- Пассивная (индексное инвестирование)
- Активная (постоянный мониторинг и ребалансировка)
- Тактическое распределение активов
- Стратегическое долгосрочное инвестирование
Портфельные инвестиции позволяют инвесторам получать доход от различных финансовых инструментов, минимизируя риски за счет диверсификации. Они играют важную роль в современной финансовой системе, обеспечивая перераспределение капитала между секторами экономики.
